2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券

2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券

时间:2020-03-22 14:09 作者:admin 点击:
阅读模式 声明及提示   一、发行人声明   发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。   二、发行人相关负责人声明   发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。   三、主承销商声明   主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。   四、投资提示   凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。   凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书、《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》、《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券受托管理协议》和《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。   债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。   五、其他重大事项或风险提示   除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。   释义   在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义π   第一条债券发行依据   本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2013〕691号文批准公开发行。   第二条本次债券发行的有关机构   一、发行人π广州市番禺交通建设投资有限公司   住所π广州市番禺区市桥街德兴路301号   法定代表人π黄平   联系人π郝春淑   联系地址π广东省广州市番禺区市桥街德兴路301号   电话π020-84626975   传真π020-84627010   邮编π511400   二、承销团   (一)主承销商π国信证券股份有限公司   住所π深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   法定代表人π何如   联系人π罗华伟、潘思京、郝潇、孙伯圣   联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层   电话π010-88005344   传真π010-88005099   邮编π100033   (二)副主承销商π宏源证券(000562,股吧)股份有限公司   住所π乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦   法定代表人π冯戎   联系人π叶凡   联系地址π北京市西城区太平桥大街19号   电话π010-88085136   传真π010-88085135   邮编π100033   (三)分销商π   1、日信证券有限责任公司   住所π呼和浩特市新城区锡林南路18号   法定代表人π孔佑杰   联系地址π北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11层   联系人π王晨昱   电话π010-66412995   传真π010-88086637   邮编π100031   2、东海证券有限责任公司   住所π延陵西路23号投资广场18、19号楼   法定代表人π朱科敏   联系人π陆晓敏   联系地址π上海市浦东新区东方路1928号4楼   电话π021-20333662   传真π021-50498839   邮编π200122   三、债券托管机构π中央国债登记结算有限责任公司   住所π北京市西城区金融大街10号   法定代表人π刘成相   联系人π张志杰   联系地址π北京市西城区金融大街10号   电话π010-88170733   传真π010-66061875   邮编π100033   四、审计机构π深圳市鹏城会计师事务所有限公司   住所π深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A701-A712   法定代表人π饶永   联系人π李贵强   联系地址π广东省深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A701-A712   电话π0755-83732888   传真π0755-82237546   邮编π518026   五、信用评级机构π中诚信国际信用评级有限责任公司   住所π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层   法定代表人π关敬如   联系人π王立、李嘉桐、郑磊   联系地址π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层   电话π010-66428877   传真π010-66426100   邮编π100031   六、发行人律师π广东广大律师事务所   住所π广州市先烈中路69号东山广场27楼   负责人π薛云华   经办律师π杨闰、黎志凌   联系地址π广东省广州市先烈中路69号东山广场27楼   电话π020-87322277   传真π020-87322706   邮编π510095   七、偿债资金专户监管银行π中国建设银行股份有限公司广州番禺支行   营业场所π广州市番禺区市桥镇繁华路41号   负责人π陈益华   联系人π卢智   联系地址π广东省广州市番禺区市桥镇繁华路41号   电话π020-84837628   传真π020-84882415   邮编π511400   八、债券受托管理人π国信证券股份有限公司   住所π深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   法定代表人π何如   联系人π罗华伟、潘思京、郝潇、孙伯圣   联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层   电话π010-88005344   传真π010-88005099   邮编π100033   第三条发行概要   一、发行人π广州市番禺交通建设投资有限公司。   二、债券名称π2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券(简称“13番禺交投债”)。   三、发行总额π11亿元。   四、债券期限和利率π本期债券为6年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。   本期债券票面年利率为6.30%(该利率根据基准利率加上基本利差1.90%确定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数4.40%,基准利率四舍五入保留两位小数),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。   五、发行价格π本期债券的面值为100元,平价发行。以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。   六、债券形式及托管方式π实名制记账方式。投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。   七、发行方式π本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式发行。   八、发行对象π在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。   九、发行期限π本期债券的发行期限为5个工作日,自发行首日起,至2013年4月18日止。   十、发行首日π本期债券的发行首日为发行期限的第1日,即2013年4月12日。   十一、起息日π本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月12日为该计息年度的起息日。   十二、计息期限π自2013年4月12日起至2019年4月11日。   十三、还本付息方式π每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。最后四期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。   十四、付息日π2014年至2019年每年的4月12日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。   十五、兑付日π本期债券的兑付日为2016年至2019年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。   十六、本息兑付方式π通过债券托管机构办理。   十七、承销方式π承销团余额包销。   十八、承销团成员π主承销商为国信证券股份有限公司,副主承销商为宏源证券股份有限公司,分销商为日信证券有限责任公司和东海证券有限责任公司。   十九、担保情况π本期债券无担保。   二十、信用级别π经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行主体信用等级为AA。   二十一、流动性安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。   二十二、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。   第四条承销方式   本期债券由主承销商国信证券股份有限公司,副主承销商宏源证券股份有限公司,分销商日信证券有限责任公司和东海证券有限责任公司组成的承销团采取余额包销方式进行承销。   第五条认购与托管   一、本期债券采用实名制记账方式发行,通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。   二、境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。   三、本期债券由中央国债登记公司托管记载,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索取。   四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。   五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。   六、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易,则上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。   第六条债券发行网点   本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发售,在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买。具体发行网点见附表一。   第七条认购人承诺   购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺π   一、接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。   二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。   三、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。   四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人)在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让π   (一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;   (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;   (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;   (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。   五、投资者同意国信证券股份有限公司作为债券受托管理人,与发行人签订《债券受托管理协议》,制定《债券持有人会议规则》,接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。   六、本期债券的债券受托管理人依据有关法律、法规的规定发生合法变更并依法就变更事项进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。   第八条债券本息兑付办法   一、利息的支付   (一)本期债券在存续期限内每年付息一次,后四年利息随当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。本期债券付息日为2014年至2019年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。年度付息款项自付息日起不另计利息。   (二)本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。   (三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。   二、本金的兑付   (一)本期债券设置本金提前偿付条款,本金兑付日为2016年至2019年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),即于2016年4月12日、2017年4月12日、2018年4月12日和2019年4月12日分别按照发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金;每年还本时按债权登记日日终在债券托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计),到期利息随本金一起支付。本金自兑付日起不另计利息。   (二)本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。   第九条发行人基本情况   一、发行人概况   公司名称π广州市番禺交通建设投资有限公司   住所π广州市番禺区市桥街德兴路301号   法定代表人π黄平   注册资本π300,766,595元   公司类型π其他有限责任公司   经营范围π经营性交通建设项目及其配套设施的投资、建设、管理和资产营运;房地产开发经营;物业管理。   发行人是广州市番禺区下属的国有控股公司,承担国有资产保值增值责任,对授权范围内的国有资产行使出资人职责;承担番禺区交通基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营等任务。   截至2011年12月31日,发行人资产总计为962,496.77万元,负债合计为611,635.47万元,所有者权益(含少数股东权益)合计为350,861.30万元。2011年,发行人实现营业收入49,408.52万元,归属于母公司所有者的净利润11,346.14万元。   二、历史沿革   发行人成立于2004年3月,前身为原番禺市公路桥梁工程建设实业总公司。2004年3月,经广州市番禺区人民政府办公室《对广州市番禺区公路桥梁工程建设实业总公司关于组建广州市番禺交通建设投资有限公司请示的批复》(番府办函〔2004〕26号)批准,广州市番禺区公路桥梁工程建设实业总公司改建为广州市番禺区交通建设投资有限公司,由广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局出资设立,注册资本为人民币30,000万元。   2008年11月5日,公司增加注册资本76.66万元,由广州市番禺番发投资有限公司出资,上述出资已经广州业勤会计师事务所有限公司出具的验资报告(业会验内〔2008〕051号)核实,变更后的注册资本为30,076.66万元,其中广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局占99.75%,广州市番禺番发投资有限公司占0.25%。   三、股东情况   截至2011年12月31日,发行人注册资本30,076.66万元,出资人(股东)及出资情况分别为π广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局出资30,000万元、广州市番禺番发投资有限公司出资76.66万元。   广州市番禺番发投资有限公司为区国资局全资国有企业,注册资本500万元,法定代表人苏立斌,经营范围为用自有资金投资兴办企业;国内商业及物资供销业(国家专营专控商品及危险物品除外)。   四、公司治理和组织结构   (一)公司治理   发行人建立了符合《公司法》及其他法律法规要求的规范化公司治理结构。公司设股东会、董事会、监事会及高级管理层。   (二)公司组织结构   截至2011年12月31日,发行人的组织结构如下图所示π   五、发行人与子公司的投资关系   截至2011年12月31日,发行人纳入合并范围的一级子公司共9家,基本情况如下π   六、发行人主要领导成员情况   (一)董事   黄平,男,1966年生,汉族,研究生学历。现任发行人董事长兼总经理。   周志洪,男,1965年生,汉族,大专学历,中共党员。现任发行人董事兼副总经理。   傅红卫,男,1967年生,汉族,本科学历,九三学社。现任发行人董事兼副总经理。   黄绮明,女,1968年生,汉族,大专学历,中共党员。现任发行人董事。   马驰,男,1958年生,汉族,本科学历,中共党员。现任发行人董事。   (二)监事   黄景良,男,1954年生,汉族,大专学历,中共党员。现任发行人监事会主席。   陈平文,女,1968年生,汉族,本科学历,中共党员。现任发行人监事。   秦励真,女,1963年生,汉族,本科学历,中共党员。现任发行人监事。   王玲琳,男,1969年生,汉族,本科学历(在职硕士),九三学社。现任发行人监事。   谢永彬,男,1956年生,汉族,大专学历,中共党员。现任发行人监事。   (三)高级管理人员   公司总经理黄平,副总经理周志洪、傅红卫简历请参见公司董事情况。   第十条发行人业务情况   发行人是经番禺区政府批准成立的国有控股公司,是番禺区最重要的交通基础设施建设主体,承担着国有资产保值增值的任务。发行人投资经营的领域主要为公路交通基础设施行业及公路交通配套行业。   一、发行人所在行业状况和发展前景   (一)公路交通基础设施行业   交通是国民经济的基础产业,公路交通是国家优先鼓励发展和重点支持的行业,一直受到中央和各地方政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系,其中,公路交通在综合运输体系中占主导地位。公路交通作为最广泛、最普及的运输方式,在综合运输体系中具有基础性、先导性的作用,它不仅可以与其他运输方式组合来满足不同的运输需求,为机场、港口、铁路枢纽等提供便捷的集疏运条件,而且可以在铁路、水运、航空不能到达的地方提供更大范围的交通覆盖,充分体现了“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到门运输”的特点与优势。   根据交通运输部《2011年公路水路交通运输行业发展统计公报》,截至2011年末,全国公路总里程达410.64万公里,比2010年末增加9.82万公里。全国公路密度为42.77公里/百平方公里,比2010年末提高1.02公里/百平方公里。全国等级公路里程345.36万公里,比2010年末增加14.89万公里;等级公路占公路总里程的84.1%,比2010年末提高1.7个百分点。截至2011年末,全国高速公路里程达8.49万公里,比2010年末增加1.08万公里;其中,广东省高速公路里程达5,049公里,仅次于河南省,居全国第二。   广东省及广州市良好的经济发展环境促进了广州市及番禺区交通运输业的发展,快速增长的地区生产总值和居民可支配收入引发了由消费升级带动的汽车保有量的大幅增长,这些因素都给区域内收费公路车流量带来不同程度的积极影响。综上,广州市公路交通基础设施行业拥有广阔的发展前景。   (二)公路交通配套行业   1、停车板块   改革开放以来,我国国民经济稳定增长、城市化进程加快、人民收入水平不断提高,这极大地促进了居民出行需求的增加,私家车保有量不断上升。截至2011年末,全国民用汽车保有量达10,578万辆,同比增长16.4%;广东省机动车保有量已超过2,000万辆,增速居全国第一。   截至2011年末,广州市机动车保有量达232.5万辆,其中小客车保有量为157.3万辆。随着汽车保有量的快速增长,停车场布局不合理、停车位短缺等问题日益突出。为解决停车难问题,广州市政府鼓励单位和个人在广州投资建设为公众提供车辆停放服务的停车场,并给予相应的奖励优惠政策。   2、港口板块   港口是公路交通基础设施的重要配套,是带动区域经济发展的核心资源。根据世界范围内港口发展情况,港口运输的发展趋势总体来说是分散运输、分散装卸转向集中运输、集中装卸,即大规模低成本运作模式。按照这种趋势,珠江三角洲港口的发展会逐渐走向分化,经济腹地的划分将冲破行政区域的束缚,按照市场规律来运行。在该趋势的推动下,公共货运码头会逐步取代业主码头,以更好集约利用岸线资源,扩大规模,降低运输成本,适应市场发展需要。   根据交通运输部《2011年公路水路交通运输行业发展统计公报》,2011年度,全国完成水路货运量42.60亿吨、货物周转量75,423.84亿吨公里,分别同比增长12.4%和10.2%;其中,内河运输完成货运量21.03亿吨、货物周转量6,564.88亿吨公里,分别同比增长11.5%和18.6%;西江航运干线到珠江三角洲货运量9,502万吨,同比增长11.7%。2011年度,全国港口完成货物吞吐量100.41亿吨,同比增长12.4%。其中,沿海港口完成63.60亿吨,内河港口完成36.81亿吨,分别同比增长12.7%和12.0%。水运及港口运输显示出了强劲的增长力。   番禺区水路资源丰富,具备发展港口经济的优越条件。在广州大型装备产业基地总体规划中,番禺大港地区被规划为广州市重型装备产业基地,目标是建成以船舶和海洋工程装备配套产品为重点的重大技术装备制造基地、研发和设计中心、出口基地和采购中心。   3、客运广告板块   客运站、候车亭的建设是公路交通行业的重要组成部分,尤其在城市公共交通中,起着中转枢纽的作用。客运站、公交站、候车亭以及站牌的建设需要耗费大量的建设及维护成本,通过制度化、规范化、标准化的运营可以进一步完善这些公共设施的管理制度同时带来一定的经济效益,如广告收入。随着城市化进程的深入,番禺区城市框架将不断拉开,城市中客运站、候车亭等交通配套设施的数量将不断增长。   综上,广州市停车、港口、客运广告等公路交通配套行业拥有广阔的发展前景。   二、发行人在行业中的地位和竞争优势   发行人是广州市番禺区交通基础设施的最主要建设主体。番禺江环水绕,境内河网纵横,过去水路交通发达,陆路交通却十分落后。改革开放以来,番禺区投入了大量资金建设公路、桥梁、港口,现在番禺区水陆交通便利,客货运输发达。在这过程中,发行人发挥了不可替代的作用。与其他公司相比,发行人具有以下竞争优势。   (一)区位优势   广州市番禺区位于广东省中南部,珠江三角洲腹地,东临珠江、西及洪奇沥水道、北接广州珠海区、南连南沙区,依托中国华南地区经济、文化、交通、信息、金融中心――广州市,距离市中心约20公里,2小时车程覆盖香港、澳门、深圳、珠海等城市,地理位置优越。   番禺区水陆空交通发达,通过京珠高速、南沙港快速路、105国道、华南快速路、新光快速路可便捷通往广州其他区以及周边地区;依托莲花山港、南沙港和珠江航运,可直通香港、澳门,其中南沙港已兴建1个万吨级码头和两个2.5万吨级综合货运码头;番禺区距离广州新白云国际机场约1小时车程,广州新白云国际机场是我国首个按国际枢纽机场标准进行设计的超大型枢纽机场,是全国三大枢纽机场之一。   (二)地方经济发达、发展迅速   番禺是中国最古老的县之一,有着2,200多年的历史,为历代通商口岸,区域经济发达。2011年,番禺区地区生产总值达1,235.78亿元,同比增长13.1%;按常住人口计算,人均地区生产总值超过一万美元。2011年,番禺区实现财政总收入207亿元,同比增长15.0%;实现一般预算收入70.84亿元,同比增长20.1%,在广州市辖区中仅次于萝岗区,排名第二。   番禺区是广州市重要的工业强区和重要的工业出口基地之一,制造业发达,拥有电气机械及器材制造业,通用设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,金属制品业五大支柱产业。2011年,番禺区实现工业总产值2,105.46亿元,同比增长17.4%;其中,规模以上工业总产值1,905.44亿元,同比增长18.6%;五大支柱产业完成规模以上工业总产值933.05亿元,同比增长17.5%,占番禺区规模以上工业总产值的比重为49.0%,拉动番禺区规模以上工业总产值增长8.7个百分点。2011年,番禺区商品进出口总额167.69亿美元,同比增长10.9%;全年实现社会消费品零售总额741.88亿元,同比增长18.1%。   (三)强大的政策优势   作为广州市番禺区重要的交通类国有资产运营主体,番禺区政府给予了发行人大量的政策支持。广州市番禺区发展和改革局《番禺区政府投资建设项目代建制管理实施细则》(番发改〔2010〕245号)中明确规定,番禺区干线公路、高速公路和城市快速路(含辅道)以及公路大型桥梁(涉及市政路)工程的代建单位为广州市番禺交通建设投资有限公司,故发行人在番禺区路桥代建业务中居于垄断地位。为支持发行人多元化发展,根据广州市番禺区人民政府办公室《对区国资局关于出具将广州市番禺物业经营有限公司股权划转至广州市番禺交通建设投资有限公司批文请示的批复》(番府办函〔2009〕45号),区政府将广州市番禺物业经营有限公司100%股权划转给发行人,从而增强了发行人的抗风险能力。   (四)综合经营优势   作为番禺区交通基础设施建设的主导者,依托收费路桥和市政交通项目代建业务,发行人不断挖掘自身的潜力和优势,积极拓展交通产业业务范畴,目前公司业务已经延伸至港口运营、立体停车、客运广告、物业租赁等多个方面,并取得了较好的经营业绩。随着发行人相关行业经验的不断积累与管理能力的不断提升,公司在交通相关领域的综合经营优势将逐渐显现。   (五)良好的信用水平   发行人作为番禺区最重要的交通基础设施建设主体,具有良好的信用水平,多年来与中国农业银行(601288,股吧)、中国建设银行、上海浦东发展银行、兴业银行(601166,股吧)、广州农村商业银行等多家银行建立了稳固的合作关系,历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%,无任何逾期贷款。发行人良好的信用水平,为公司拓宽融资渠道奠定了坚实的基础。   三、主营业务模式、状况及发展规划   (一)主营业务模式   在公路交通基础设施领域,一方面,发行人通过控股或参股收费路桥项目的方式获取通行费收入或投资收益;另一方面,发行人承担着番禺区市政交通配套设施的代建任务,通过完成代建项目获取建设管理费和代建奖励金。   在公路交通配套领域,发行人通过投资建设立体停车场、咪表获取停车费收入;通过建设物流码头、汽车码头的方式获取货物装卸和堆存收入;通过建设客运站场、候车亭和公交站牌获取租赁和广告收入。   (二)主营业务现状   2009-2011年,发行人分别实现营业收入35,300.67万元、43,755.35万元和49,408.52万元,净利润11,654.57万元、13,926.13万元和12,458.96万元。发行人主营业务收入构成如下表π   发行人2009-2011年营业收入明细构成表   单位π元   (三)发展规划   未来,据公司“十二五”规划,发行人将紧紧围绕综合交通产业,积极开展多元化经营,力争将公司打造成为集经营性路桥、路桥代建、港口、陆路口岸综合物流、汽车客运站场、地铁交通枢纽和综合体、路桥养护、城市停车、静态交通、智能交通高科技等业务为一体的大型交通产业集团。其中,路桥建设经营是发行人传统主业,发行人将根据自身资金情况有计划地继续控股或参股莲花通道、番中大桥等优质收费路桥项目,为公司向综合交通发展提供充足的现金流保障;地铁交通枢纽和综合体是发行人进一步拓宽收入来源、提高自身盈利能力的重要举措,发行人将与广州市地下铁道总公司合作,在实施综合交通枢纽建设的同时进行城市综合体开发,从而实现人流、物流带来的商业价值;物流业作为交通业与服务业的结合点,是发行人最具有战略地位的业务,也是未来公司主要发展方向,公司将以建设运营大岗码头和货检场物流园为契机,进一步完善物流硬件,建设展示贸易中心、配送中心和码头后勤保障等设施,以进入物流业深层次高端领域。   总之,发行人将按照番禺区“十二五”规划目标,以区政府做活做强做大国有企业和“加快转型升级,建设幸福番禺”目标为指导,全面践行科学发展观,坚持“立足本地,做强主业,科学发展”的新思路,贯彻实施综合交通发展战略,加快企业转型,提高经济效益;以建设国家中心城市现代化新城区为目标,优质完成代建任务;以提高科技含量和文化含量为手段,打造企业品牌,提升企业的核心竞争力和软实力,努力实现公司的跨越式发展,为番禺区交通和经济社会全面发展作出更大的贡献。   第十一条发行人财务情况   本部分财务数据来源于发行人2009-2011年经审计的财务报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对发行人2009-2011年的财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的《审计报告》(深鹏所审字〔2012〕1035号)。   在阅读下文的相关财务信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。   一、2009-2011年经审计的合并资产负债表简表   单位π万元   二、2009-2011年经审计的合并利润表简表   单位π万元   三、2009-2011年经审计的合并现金流量表简表   单位π万元   第十二条已发行尚未兑付的债券   本期债券是发行人首次发行的公司债券,除此之外,发行人及下属子公司无其他已发行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据或短期融资券。   第十三条筹集资金用途   一、募集资金总量及用途   本期债券募集资金11亿元,全部用于广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程和广州东沙至新联高速公路项目2个固定资产投资项目。具体使用计划如下表π   二、募集资金用途基本情况   (一)广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程   1、项目建设背景   番禺大岗地区规划为国家的重型装备产业基地,基地位于番禺区大岗镇,东临蕉门水道,紧邻南沙,西以洪奇沥水道为界,与中山隔河相望,南部濒临上横沥水道,北部以规划桂阁大道和高沙路为界,总用地面积42.05平方公里。目前,作为整个装备产业基地启动组团的中船基地内已落户和意向落户的项目有年产1,000万马力船用低速柴油机项目、船舶钢构项目、中速柴油机项目、低速柴油机配件项目、重型机床项目和广重临港重机基地等十余个项目,项目投资总额达到146.3亿元,预计年产值304.9亿元。   该项目作为装备基地内唯一的大型公共货运码头,是装备基地公共基础设施的重要组成部分,对加快装备基地建设发展、降低物流成本、促进番禺区等周边地区的经济发展起到至关重要的推动作用,建成后将为装备基地内企业提供便捷的水运服务,并为园区的招商引资提供必备的支持条件,项目建设意义重大。   2、项目概况   (1)项目建设内容π项目建设地点位于广州市番禺区大岗镇,项目建设规模为新建6个1,000吨级多用途泊位,1个1,000吨级重件泊位(7个泊位水工结构按靠泊不超过3,000吨级海船设计)及港口配套设施工程,码头设计年通过能力为件杂货98万吨、重件设备24万吨、集装箱20万TEU。   (2)项目法人单位π该项目法人单位广东南沙港桥股份有限公司为发行人控股子公司。   (3)项目审批、核准或备案情况π该项目已经广东省发展和改革委员会《关于广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程项目批准的批复》(粤发改交通〔2012〕412号)批准,为广东省重点建设项目。   (4)项目投资额π项目总投资额75,116万元。   (二)广州东沙至新联高速公路项目   1、项目建设背景   根据广州市政府制定的《广州总体发展战略规划》,未来广州城市空间的基本取向为“北优南拓,东进西联”,强调要把广州发展(600098,股吧)成临海工业型城市,优先实现“南拓”的战略方针。南沙区域大开发即为广州实现“南拓”的重要举措。广州东沙至新联高速公路项目的建设可以为南沙大开发提供重要的基础设施保证,从空间上将广州市的旧城区和新开发的南沙片区紧密联系起来;同时,该项目的建设对于改善番禺区南北方向交通拥堵,促进番禺西部、南部地区各乡镇经济发展起到积极作用。   2、项目概况   (1)项目建设内容π项目路线起于广州东沙互通立交(接广州市环城高速公路),向南跨越珠江、大石水道,经石壁、大乌岗,跨紫坭河、沙湾水道,经揽核、五沙、潭州,庙贝农场新联(接南部快速干线),路线全长约45.7公里。全线采用高速公路标准,计算行车速度100公里/小时,南大互通至金山互通之间(约5.48公里)路基宽度41米,双向八车道;其余路段路基宽度33.5米,双向六车道。桥涵与路基同宽,车辆设计荷载π公路-Ⅰ级。   (2)项目法人单位π该项目法人单位广州市东新高速公路有限公司为发行人下属子公司。   (3)项目审批、核准或备案情况π该项目已经广东省发展和改革委员会《关于广州东沙至新联高速公路项目申请报告的核准意见》(粤发改交〔2004〕973号)核准。   (4)项目投资额π项目总投资约59亿元。   三、募集资金管理制度   本期债券募集资金的使用及管理以合法、合规、追求效益为原则,确保资金使用及管理的公开、透明和规范。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目资金预算情况统一纳入发行人的年度投资计划中进行管理。募集资金使用单位将定期向发行人各相关职能部门报送项目资金的实际使用情况。   发行人财务审计部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况建立详细的账务管理并及时做好相关会计记录,且将不定期对募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用。   第十四条偿债保证措施   发行人将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件,同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。   一、担保情况   本期债券无担保。   二、本期债券的偿债计划   为充分有效地维护债券持有人的利益,发行人为本期债券本息的按时足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等,以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。   (一)偿债计划的人员安排   发行人指定财务审计部牵头负责协调本期债券的偿付工作,该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付,并通过公司其他相关部门,在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。   (二)偿债计划的财务安排   针对发行人未来的财务状况,本期债券自身的特征、募集资金投向的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息,并根据实际情况进行调整。   本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付,偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流入。   (三)偿债资金专户   发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作,并在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行建立偿债资金专户,以确保本期债券本息按期兑付,保障投资者利益。发行人将在每个付息/兑付日的十个工作日前,将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户,以确保债券本息的按时支付。   三、债券受托管理人及债券持有人会议规则   考虑到债券持有人的不确定性,为维护全体债券持有人的合法权益,发行人特聘请国信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人,并与之签订了《债券受托管理协议》,根据上述协议,债券存续期间债券受托管理人的常规代理事项包括π   1、按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议;   2、追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报;   3、代表债券持有人与发行人保持日常的联络;   4、根据债券持有人会议的授权,作为债券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项;   5、按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务;在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时,及时向债券持有人通报有关信息;   6、若存在抵/质押资产,在符合抵/质押资产处置触发条件的情况下,经债券持有人会议决议通过,并报国家发改委备案后,代表债券持有人处置抵/质押资产。   根据发行人与债券受托管理人共同拟订的《债券持有人会议规则》,在本期债券存续期间,发生下列事项之一的,应召开债券持有人会议π   1、发行人拟变更募集说明书的约定条款(包括变更募集资金用途);   2、拟变更债券受托管理人;   3、拟变更抵押(质押)资产;   4、担保人发生重大变化;   5、发行人不能按期偿付本期债券的本息;   6、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定;   7、发行人作出资产重组决策;   8、发行人为本期债券设定资产抵押或质押,达到处置抵押(质押)资产触发条件的;   9、发行人书面提议召开债券持有人会议;   10、债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议;   11、单独和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议,并提供明确的议案、缴纳召集会议所需费用的;   12、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。   四、本期债券的偿债保障措施   发行人主导产业竞争力突出,财务状况良好,盈利能力较强,资产变现能力强,且公司信誉度高,银企关系融洽,具有较强的偿债能力。在本期债券存续期内,发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付π   (一)发行人较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时偿付的坚实基础   作为番禺区交通基础设施建设的主导者,发行人能够从路桥通行费、市政交通项目代建、物流码头、停车收费、物业租赁中获得稳定的经营收入,并通过参股虎门大桥等收费路桥项目获得可观的投资回报。2009-2011年,发行人分别实现营业收入35,300.67万元、43,755.35万元和49,408.52万元,利润总额15,489.71万元、17,906.20万元和16,225.77万元,发行人营业收入规模持续增长,利润总额保持在合理水平。   综上,发行人经营实力较强、盈利能力良好,能够保障债券本息的按时偿付。   (二)募集资金投资项目良好的预期收益是债券本息偿付资金的主要来源   本期债券募集资金将主要用于建设大岗码头和东新高速,上述项目均具有良好的预期收益,项目建成运营后将显著增加发行人的经济效益。   根据《广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程工程可行性研究报告》,大港码头将于2014年初竣工,预计本期债券存续期内可为发行人实现营业收入51,031.42万元,该项目财务内部收益率为10.84%。   根据《广州东沙至新联高速公路工程可行性研究报告》,东新高速将于2013年竣工,预计本期债券存续期内可为发行人实现营业收入189,372.20万元,该项目财务内部收益率为6.80%。   发行人将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作。发行人将加强对项目的内部管理,加快建设进度,降低建设成本,争取提前实现预期收益,为本期债券的偿付提供稳定的收入保证。   (三)优良的可变现资产是债券本息按时偿付的切实保障   发行人拥有沙湾大桥、北斗大桥、灵岗二桥等7个控股收费桥组项目,收费总里程达90.5公里,这些项目收益良好,2011年总计实现通行费收入22,906.39万元。此外,发行人还参股7个优质收费路桥项目,其中已建成通车的有番禺大桥、虎门大桥和南沙大道3个项目,通车总里程75.3公里,上述参股路桥项目也具有良好的收益性,2011年总计为发行人带来现金红利10,637.90万元。   同时,发行人拥有番禺区市桥街繁华路、大北路、平康路、兴泰路、禺山大道、田心大街等沿线优质商业物业资产约400项,总建筑面积超过38万平方米,账面净值合计近10亿元,评估价值超30亿元。随着番禺区经济的持续发展,发行人持有的物业资产拥有较大升值潜力。   上述路桥收费权和商业物业资产质量优良,具有较好的可变现性。当发行人的债务偿付出现临时性的困难时,公司可以有计划出售部分资产,以保障债务的如期偿付。   (四)较强的融资能力为债券偿付提供了进一步保证   发行人多年来与中国农业发展银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、兴业银行、广州农村商业银行等多家银行保持着长期良好的合作关系,拥有优良的信用记录,获得了较高的综合授信额度,间接融资渠道畅通,即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题,发行人也可以通过银行融资予以解决。   第十五条风险与对策   一、风险   (一)与本期债券有关的风险   1、利率风险   受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。   2、兑付风险   在本期债券存续期内,如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期时的按期兑付造成一定的影响。   3、流动性风险   由于上市或交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所上市或交易流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。   (二)与行业有关的风险   1、经济周期风险   宏观经济的运行具有一定周期性,在经济波动周期中,发行人所在的公路交通基础设施行业及公路交通配套行业均与经济周期有较强的相关性。宏观经济周期性波动可能导致公路建设成本支出及市场需求变化,对公司的业务状况和经营业绩可能产生重要的影响。   2、产业政策风险   发行人主要从事收费路桥、经营性物业、港口码头、城市停车设施等的投资、建设、经营和管理,现阶段属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段,国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动,不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。如交通运输部2010年1月1日实行的《关于进一步完善和落实鲜活农产品(000061,股吧)运输绿色通道政策的通知》推进在全国范围内免收整车合法装载鲜活农产品车辆的通行费等,上述产业政策可能在一定程度上影响公司的主营业务收入。   (三)与发行人有关的风险   1、经营风险   发行人作为国有企业,在追求经济效益的同时,承担着部分社会职能。政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性,从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。   此外,目前发行人的营业收入和投资收益主要来源于路桥通行费,而路桥通行费计费标准属于政府管制的价格,必须经省政府或其授权部门核定,公司在决定计费标准时自主权较小,不排除在一定时期内政府对路桥收费标准进行调整的可能性。如果政府统一调低路桥通行费计费标准,将对公司业绩产生不利影响。   2、项目建设风险   发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证,从而保障项目能够保质、保量、按时交付使用,但由于项目的投资规模较大,建设周期较长,因此,在建设过程中也将面临许多不确定性因素,如资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。另外,项目建成后,需要进行合理的日常维护管理,以保证正常的运营。意外因素可能会对设施的使用产生影响,从而增加维护成本。   二、对策   (一)与债券有关风险的对策   1、利率风险的对策   本期债券的利率水平已适当考虑了对债券存续期内可能存在的利率风险的补偿。发行人拟在本期债券发行结束后申请债券在国家规定的证券交易场所上市或交易流通,如申请获得批准,本期债券流动性的增强将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利。   2、兑付风险的对策   发行人将进一步提高管理和运营效率,严格控制资本支出,确保公司的可持续发展,尽可能地降低本期债券的兑付风险。   3、流动性风险的对策   发行人和主承销商将推进本期债券的上市或交易流通申请工作。主承销商和其他承销商也将促进本期债券交易的进行。另外,随着债券市场的发展,企业债券流通和交易的条件也会随之改善,未来的流动性风险将会有所降低。   (二)与行业有关风险的对策   1、经济周期风险的对策   近几年来,我国经济的快速增长和人民生活水平的提高为公路交通基础设施建设行业的发展带来了重大机遇,在一定程度上抵消了经济周期的影响。珠三角地区区域经济的快速发展也有利于投资项目取得良好的经济效益。同时,发行人将充分利用区位优势,提高管理水平和运营效率,采取积极有效的经营策略,尽量抵御外部环境的变化,降低经济周期波动对发行人盈利能力造成的不利影响。   2、产业政策风险的对策   针对产业政策因素的影响,发行人将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究,关注交通建设行业的发展动态,把握产业发展机遇,不断壮大公司实力。发行人将密切注意政策变化,对可能产生的政策风险予以充分考虑,并采取相应措施,尽量降低对公司经营带来的不确定影响。同时,发行人将努力实现多元化经营,以提高公司抵御产业政策风险的能力。   (三)与发行人有关风险的对策   1、经营风险的对策   发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商,并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下,不断加强管理,提高公司整体运营实力;进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系,充分利用资本市场多渠道筹集资金,有效降低融资成本;进一步建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度,提高运营效率。从长远来看,随着番禺区城市建设的不断推进和拓展,发行人在交通基础设施建设方面还将发挥越来越重要的作用,政府对公司的支持也将进一步强化。   另一方面,通过投资建设大岗码头等项目,发行人力争进一步降低路桥收费在公司营业收入和投资收益中所占的比例,从而弱化路桥收费标准调整所带来的经营风险。   2、项目建设风险的对策   发行人对募集资金投资项目进行了科学评估和论证,充分考虑了可能影响预期收益的因素。在项目可行性研究和设计施工方案时,发行人通过实地勘察,综合考虑了地质、环保等各方面因素,选择最佳方案。项目实施过程中,发行人将加强对工程建设项目的监理,实行建设项目全过程跟踪审计,采取切实措施控制资金支付,避免施工过程中的费用超支、工程延期、施工缺陷等风险,确保项目建设实际投资控制在预算内,并如期按质竣工和及时投入运营。   第十六条信用评级   经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行主体信用等级为AA。   一、信用评级报告内容概要   (一)评级观点   中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)评定广州市番禺交通建设投资有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;评定2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券信用等级为AA。   中诚信国际肯定了番禺区很强的财政实力,公司在交通基础设施建设中突出的地位、多元化业务发展带来的利润增长、债务负担较轻、财务弹性良好等对公司发展的积极作用;同时中诚信国际也关注到经营性路桥收费经营前景的不确定性和资本支出压力较大等对公司未来整体信用状况的影响。   (二)优势   1、区域经济发展良好,财政实力不断增强;   2、公司在交通基础设施建中地位突出,发展前景良好;   3、多元化业务发展将给公司带来新的利润增长点;   4、公司实际债务负担较轻,财务弹性良好。   (三)关注   1、经营性路桥收费业务受政策影响具有较大的不确定性;   2、新项目投资对公司产生一定的资金压力。   二、跟踪评级安排   根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信国际将在广州市番禺交通建设投资有限公司2013年11亿元公司债券的存续期内对本期公司债券每年定期或不定期进行跟踪评级。   中诚信国际将在本期公司债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件,应及时通知中诚信国际,并提供相关资料,中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否遥对信用等级进行调整,并在中诚信国际公司网站对外公布。   第十七条法律意见   本期债券的发行人律师广东广大律师事务所已出具法律意见书。发行人律师认为π   一、主要观点   (一)发行人系依照法律程序经有关主管部门批准设立并有效存续的有限责任公司,具备《企业债券管理条例》所规定的发行公司债券的主体资格;   (二)发行人本期债券发行已取得《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》及发行人公司章程规定的有关批准与授权,该等已经取得的批准与授权合法有效;   (三)发行人已经具备《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》及其他相关法律、法规和规范性文件所规定的本期债券发行的各项实质条件;   (四)本期债券发行募集资金拟投资的项目已经国家有权部门批准,本期债券发行募集资金的用途符合国家产业政策,并已履行必要的核准程序,符合有关法律、法规及规范性文件的规定;   (五)本期债券募集说明书及其摘要在重大事务方面不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形,且内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定;   (六)本期债券发行涉及的中介机构具备从事企业债券发行相关业务的合法资格和从业资格,符合法律、法规及规范性文件的规定。   二、结论意见   综上所述,广东广大律师事务所认为,发行人具备了《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件规定的债券发行的主体资格和实质条件。   第十八条其他应说明的事项   一、流动性安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。   二、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。   第十九条备查文件   一、备查文件清单   (一)国家有关部门对本期债券的批准文件;   (二)《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券募集说明书》;   (三)《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》;   (四)深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的发行人2009-2011年审计报告;   (五)中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告;   (六)广东广大律师事务所为本期债券出具的法律意见书;   (七)《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》;   (八)《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券受托管理协议》;   (九)《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》。   二、查阅地址   (一)投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件π   1、发行人π广州市番禺交通建设投资有限公司   联系人π郝春淑   联系地址π广东省广州市番禺区市桥街德兴路301号   电话π020-84626975   传真π020-84627010   邮编π511400   2、主承销商π国信证券股份有限公司   联系人π罗华伟、潘思京、郝潇、孙伯圣   联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层   电话π010-88005344   传真π010-88005099   邮编π100033   (二)投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅募集说明书全文π   1、国家发展和改革委员会   网址πwww.ndrc.gov.cn   2、中国债券信息网   网址πwww.chinabond.com.cn   (三)如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。   附表一π   2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券发行网点表   发行人/番禺交投/公司/发行主体   指   广州市番禺交通建设投资有限公司   本期债券   指   总额为人民币11亿元的2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券   本次发行   指   本期债券的发行   募集说明书   指   发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券募集说明书》   募集说明书摘要   指   发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》   主承销商/债券受托管理人   指   国信证券股份有限公司   承销团   指   由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团   承销团协议   指   指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券承销团协议》   余额包销   指   承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险,即在本期债券发行期限届满后,将未售出的债券按照各自承销比例全部购入,并按时足额划拨本期债券募集款项   国家发改委   指   国家发展和改革委员会   中央国债登记公司   指   中央国债登记结算有限责任公司   债券托管机构   指   中央国债登记公司   《债券受托管理协议》   指   发行人与债券受托管理人签署的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券受托管理协议》   《债券持有人会议规则》   指   发行人与债券受托管理人共同拟定的《2013年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则》   市政府/广州市政府   指   广州市人民政府   区政府/番禺区政府   指   广州市番禺区人民政府   区国资局   指   广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局   番发投资公司   指   广州市番禺番发投资有限公司   大岗码头   指   广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头   进出境货检场   指   广州市番禺区进出境货运车辆检查场   东新高速   指   广州东沙至新联高速公路   广明高速   指   广州至高明高速公路   公司章程   指   《广州市番禺交通建设投资有限公司公司章程》   《公司法》   指   《中华人民共和国公司法》   《证券法》   指   《中华人民共和国证券法》   元   指   人民币元   工作日   指   北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日)   法定节假日或休息日   指   中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)   子公司   注册资本   (万元)   持股比例   广州市番禺物业经营有限公司   30,000.00   100.00%   广东南沙港桥股份有限公司   20,983.40   92.63%   广州市番禺北斗大桥有限公司   6,976.00   60.00%   广州市番禺灵岗二桥有限公司   2,419.00   51.00%   广州市番禺区悦和投资有限公司   2,306.00   100.00%   广州市易放停车经营管理有限公司   2,000.00   100.00%   广州市番禺区永固物业有限公司   1,200.00   100.00%   广州市番禺进出境货运车辆检查场管理有限公司   1,000.00   100.00%   广州市番禺道建停车经营管理有限公司   200.00   60.00%   项目   营业收入   2009年   2010年   2011年   通行费收入   239,356,593.10   262,182,798.70   235,558,469.21   租赁及管理费收入   84,120,767.41   116,749,090.59   186,665,656.38   停车费收入   1,380,799.30   21,869,335.60   21,596,376.60   路桥施工收入   -   30,715,817.47   44,552,215.18   其他收入   28,148,510.39   6,036,452.61   5,712,449.49   合计   353,006,670.20   437,553,494.97   494,085,166.86   项目   2011年末   2010年末   2009年末   流动资产合计   122,160.59   97,014.61   117,600.54   非流动资产合计   840,336.18   802,146.34   567,134.14   资产总计   962,496.77   899,160.95   684,734.68   流动负债合计   66,336.35   66,231.36   45,052.83   非流动负债合计   545,299.12   490,577.69   371,858.73   负债合计   611,635.47   556,809.05   416,911.55   所有者权益合计   350,861.30   342,351.90   267,823.12   归属于母公司所有者权益合计   342,887.01   334,292.06   261,271.84   项目   2011年度   2010年度   2009年度   营业收入   49,408.52   43,755.35   35,300.67   营业成本   20,845.53   18,169.84   14,867.12   利润总额   16,225.77   17,906.20   15,489.71   净利润   12,458.96   13,926.13   11,654.57   归属于母公司所有者的净利润   11,346.14   12,295.54   5,851.61   项目   2011年度   2010年度   2009年度   一、经营活动产生的现金流量   现金流入小计   136,764.27   234,646.35   189,021.11   现金流出小计   110,602.91   288,669.60   173,919.29   经营活动产生的现金流量净额   26,161.36   -54,023.25   15,101.82   二、投资活动产生的现金流量   现金流入小计   11,962.90   12,817.78   16,807.93   现金流出小计   28,426.83   57,270.92   34,361.17   投资活动产生的现金流量净额   -16,463.92   -44,453.14   -17,553.24   三、筹资活动产生的现金流量   现金流入小计   35,810.00   118,701.33   105,999.85   现金流出小计   39,667.66   29,795.35   96,158.13   筹资活动产生的现金流量净额   -3,857.66   88,905.98   9,841.72   四、现金及现金等价物净增加额   5,839.77   -9,570.41   7,390.30   五、期末现金及现金等价物余额   20,580.85   14,741.08   24,311.49   募集资金用途   项目总投资   (万元)   资金额度   (万元)   广州内河港西江港区大岗作业区装备制造基地多用途码头工程   75,116   40,000   广州东沙至新联高速公路项目   590,000   70,000   合计   665,116   110,000   公司名称   网点名称   地址   联系人   联系电话   一、北京市   国信证券股份有限公司   固定收益事业部   北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层   纪远亮   010-88005083   宏源证券股份有限公司   债券销售交易部   北京市西城区太平桥大街19号   叶凡   郑义   010-88085136   010-88085140   日信证券有限责任公司   固定收益部   北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11层   王晨昱   010-66412995   二、上海市   东海证券有限责任公司   债券发行部   上海市浦东新区东方路1928号4楼   陆晓敏   021-20333662 (责任编辑: HN888)